В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к важнейшей торговой ярмарке, в его спокойную и благополучную жизнь ворвался шокирующий инцидент — убийство Нефедьева, самого состоятельного человека и главы губернского дворянства. Для расследования этого преступления за дело берется Алексей Лыков, нижегородский сыщик. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.