Майор Панфилов — человек, не вписывающийся в систему. Он привык смотреть на вещи прямо, без полутонов, и это делает его неудобным для начальства. Отличный следователь, он знает цену злу и не собирается ему уступать. Одиночка по натуре, он избегает командной работы — слишком напоминает стаю, а к стаям у него давняя неприязнь.
Судьба возвращает его в Таламу, город детства, куда он не хотел возвращаться. Смерть матери, с которой он не общался годами, вынуждает его приехать. Там его ждёт Аля — бывшая любовь, а вместе с ней и старые раны, которые он считал давно забытыми. Даже чувство вины не удержит его здесь надолго, но внезапное убийство Али меняет всё. Теперь он не может уехать — слишком много недоделанного, слишком много долгов перед теми, кого уже не вернуть.