В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, возведенный в былые времена эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, погружая горожан в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любых несогласных он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную мощь. Между тем эльфы, не общавшиеся с людьми на протяжении двух столетий, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свою спокойную жизнь.
